Perkembangan teknologi CRM atau Customer Relationship Management kini makin pesat. Tool dan bahkan ekstensi terus bermunculan dengan klaim yang bervariasi. Tak jarang, tools yang ada saling terintegrasi sehingga penggunaannya pun makin mudah. Salah satunya adalah integrasi antara Microsoft SharePoint dengan Zoho CRM.
SharePoint telah dikenal sebagai tool manajemen dokumen yang memungkinkan Anda untuk berbagi dan mengelola konten. Integrasinya dengan Zoho CRM akan memudahkan tim marketing perusahaan Anda mengelola dokumen dalam jumlah besar tanpa perlu repot berpindah-pindah platform. Selain menyederhanakan pengelolaan dokumen, ekstensi ini juga memfasilitasi komunikasi pelanggan.
Solusi manajemen dokumen skala besar
Photo Credit: Zoho Marketplace
Apakah perusahaan Anda sehari-hari menangani dokumen dalam jumlah besar? Biasanya ini akan memunculkan problem berupa pengelolaan konten yang kompleks.
Konten seperti deck penjualan, brosur, kontrak, proposal, faktur, hingga video promosi mungkin tersimpan dalam folder yang berbeda di SharePoint dan CRM, sehingga menyulitkan tim Anda untuk mencari dokumen yang diperlukan. Hal ini juga biasanya akan memunculkan ancaman keamanan saat Anda harus membagikan dokumen sensitif seperti data pelanggan.
Baca juga: Meningkatkan Produktivitas Karyawan dengan UI Terpadu Zoho One
SharePoint for Zoho CRM sebagai solusi
Integrasi SharePoint dengan CRM membantu tim penjualan dan dukungan pelanggan perusahaan Anda dalam menyederhanakan proses pembuatan, penghapusan, dan pengelolaan dokumen sekaligus mempermudah pembatasan akses ke dokumen tersebut. Ekstensi ini membantu Anda:
- Mengakses libraries SharePoint Anda, sekaligus membuat dan menghapus file dan folder dari Zoho CRM.
- Membuat file dan folder baru di SharePoint dari Zoho CRM.
- Mengatur file dan bagikan semua file SharePoint dengan aman ke anggota tim yang sudah didaftarkan masuk ke Zoho CRM.
- Mengambil semua file yang berhubungan dengan setiap transaksi dan akun tercantum dalam daftar terkait
Baca juga: Tips Memilih Tanda Tangan Elektronik yang Tepat untuk CRM Bisnis Anda
Cara menginstal ekstensi
Photo Credit: Zoho Marketplace
- Masuk ke Zoho Marketplace.
- Piih ekstensi SharePoint for Zoho CRM.
- Klik opsi “Start Free Trial”.
- Centang semua kotak persetujuan yang harus diisi. Selanjutnya, klik tombol “Continue”.
- Sistem akan menampilkan pesan konfirmasi sukses, ”Your free trial has been activated successfully”.
- Pada kotak pesan konfirmasi tersebut, klik tautan “Click here”.
- Sistem selanjutnya akan menampilkan kotak penginstalan ekstensi SharePoint for Zoho CRM. Centang semua kotak persetujuan dan klik “Continue”.
- Selanjutnya, sistem akan mengarahkan Anda untuk mengatur setelan ekstensi sesuai kebutuhan.
Baca juga: Tips Menyusun Dashboard KPI Penjualan yang Optimal
Ekstensi SharePoint for Zoho CRM akan mengintegrasikan kedua platform tanpa hambatan berarti. Dengan memanfaatkan ekstensi ini Anda dapat mengelola dokumen lebih mudah dan tetap aman.
Free trial ekstensi SharePoint ini tersedia di Zoho Marketplace. Tertarik untuk mulai menggunakan Zoho sebagai solusi produktivitas perusahaan Anda? Daftar langsung melalui EIKON Technology untuk mendapatkan aplikasi Zoho Workplace resmi. Klik di sini untuk informasi lebih lanjut!